Céder une entreprise, transmettre, arbitrer une fiscalité devenue lourde : nous conseillons les dirigeants, les professions libérales et les familles, en toute indépendance.
Nous n'avons aucun produit maison à placer. Nos recommandations partent de votre situation, jamais d'un catalogue.
Indépendance et rémunération →En amont. Nous vous invitons à réunir quelques pièces essentielles : votre dernier avis d'imposition, vos relevés de comptes et de placements, ainsi que les statuts de votre société. Une liste précise vous est adressé avant notre rencontre.
Lors de l'entretien. Ce premier échange est entièrement consacré à l'écoute : votre situation, vos projets, vos préoccupations. Aucune stratégie n'est présentée.
À l'issue. Nous vous restituons une analyse approfondie de votre situation patrimoniale, assortie de recommandations élaborées exclusivement pour vous.
Deux associés, une même exigence. Chaque client a son conseiller attitré, qui connaît son dossier dans la durée et sait mobiliser, quand la situation le justifie, l'expertise d'un expert-comptable, d'un notaire, d'un avocat fiscaliste ou d'autres spécialistes.
Un seul interlocuteur, du premier rendez-vous au suivi de votre patrimoine.
Découvrir les associés →Premier échange confidentiel, au cabinet ou en visioconférence.
163 boulevard Malesherbes, 75017 Paris · +33 6 68 49 42 34 · contact@dm-gestionprivee.fr
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